Фёдор и Ратибор, никогда ранее не видевшие ничего сложнее меча и лука, вынуждены отправиться вместе с Ваней обратно в его родной, шумный и непонятный для них современный мир. Там им предстоит не просто адаптироваться к транспорту, светофорам, пластиковым картам и странной привычке людей смотреть в маленькие светящиеся прямоугольники, но и найти волшебные артефакты раньше, чем это сделает Гордея. Колдунья, способная менять обличье и плести заклинания прямо на ходу, уже затаилась где-то среди высоток и торговых центров, втираясь в доверие к ничего не подозревающим людям. У Вани, Фёдора и Ратибора есть одно важное преимущество — они разные, и потому дополняют друг друга. Ваня понимает технологии и городскую логику, Фёдор знает всё о древней магии и ловушках, а Ратибор не привык отступать там, где нужно просто драться. Но времени почти не осталось: артефакты начинают пробуждаться, Гордея на шаг впереди, а доверие между тремя такими разными спутниками то и дело трещит по швам. Если они не успеют — зло вырвется на свободу, и тогда не будет разницы между Древней Русью и современным мегаполисом: исчезнут оба мира.

Вместе со своим другом Егором — парнем, который, кажется, умеет находить выход из любых, самых безнадёжных передряг, — Маша решает во что бы то ни стало остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Они начинают собственное расследование: проникают в подсобки актового зала, допрашивают подозрительных работников сцены, взламывают расписание репетиций и даже ненадолго оказываются в роли ведущих, когда настоящие пропадают при загадочных обстоятельствах. Антон, действуя в паре с Няней, то и дело пускает их по ложному следу — подкидывает фальшивые улики, обманывает охрану и создаёт иллюзию, что выпускной уже не спасти. Но Маша и Егор, подпитываемые адреналином и желанием сделать этот вечер незабываемым (в хорошем смысле), с каждым часом всё ближе подбираются к разгадке плана злоумышленников. Им предстоит не только переиграть опытных мошенников на их же поле, но и успеть к финальному звонку, пока Няня и Антон не привели свой коварный замысел в исполнение. Смогут ли они раскрыть все карты аферистов и подарить одноклассникам праздник, который те заслужили, — главная интрига этой почти детективной, почти комедийной истории, где ставки невероятно высоки, а времени до начала бала остаётся всё меньше.

Внешне операция выглядит как точечная ликвидация одного из имперских военачальников, засевшего в древней крепости на краю неизведанных территорий. Но по мере того как Дин Джарин и Грогу продвигаются через секторы, кишащие остатками имперского флота, пиратами и просто отчаявшимися людьми, они начинают понимать, что истинная цель Республики куда сложнее и грязнее, чем им объявили. Их хотят использовать не как солдат, а как приманку, как остриё копья, которое должно спровоцировать врага на ошибку — и, возможно, как жертву, чья гибель оправдает последующее масштабное вторжение. Мандалорец, чьё доверие куётся годами и теряется за секунду, начинает подозревать, что его наняли вовсе не для защиты идеалов. А Грогу, чья связь с Силой становится всё ощутимее по мере приближения к полю брани, словно пытается предупредить своего наставника о чём-то, что не выразить словами. Теперь перед Дином стоит не просто боевая задача — ему предстоит решить, кому он служит на самом деле: Новой Республике, которая врёт ему с первого слова, самому себе или тому странному, почти отцовскому чувству, которое заставляет его каждую ночь проверять, спит ли спокойно маленький зелёный ушастик в соседней каюте. Враг не дремлет, время уходит, и в этой галактике, где Империя пала, но ничего по-настоящему не изменилось, у мандалорца и его ученика нет права на ошибку.

Около мусорных баков, где-то между бочками с горючим и ржавыми железками, Миша находит собаку — испуганную, тощую, с белой шерстью, свалявшуюся в колтуны. Он называет её Белкой, сам не зная почему — может, потому, что она белая, а может, потому, что так звали одну из тех самых собак, чьи имена гремели на весь мир. С этого момента жизнь мальчика и его четвероногой находки оказываются неразрывно связаны. Белка, которую Миша тайком прячет в сарае, подкармливает своими скудными запасами и учит простым командам, оказывается не просто дворнягой — она обладает невероятным чутьём, сообразительностью и, кажется, понимает Мишу с полуслова. Вместе они проводят дни, наблюдая за запусками с безопасного расстояния, пробираясь к заборам, за которые вход запрещён, и строя планы, как однажды Белка отправится в космос — не просто в клетке, как подопытное животное, а настоящим членом экипажа. Постепенно, через череду случайностей и удивительных совпадений, которые сам Миша называет не иначе как «космической судьбой», его Белка попадает в поле зрения тех, кто решает, кому лететь, а кому оставаться на земле. Но когда возможность, о которой он даже боялся мечтать, становится реальностью, Миша вдруг понимает: его верный друг, его Белка, может навсегда исчезнуть из его жизни — либо улетев к звёздам, либо сгорев в неудачном старте. И теперь ему, десятилетнему мальчику, который всего лишь хотел доказать, что чудеса возможны, предстоит сделать выбор, который определит не только судьбу Белки, но и то, как он сам будет смотреть на небо — с верой в мечту или с горечью потери.